희토류 패권 - 중국은 어떻게 세계 공급망을 장악했는가

1. 서론: ’독점’의 재정의 - 매장량이 아닌 ‘정제’

희토류 원소(Rare Earth Elements, REE)는 전기자동차, 풍력 터빈, 스마트폰에서부터 F-35 전투기, 정밀 유도 미사일과 같은 첨단 방위 산업에 이르기까지 현대 기술의 거의 모든 측면에 필수적인 ’산업의 비타민’으로 불린다.1 흔히 ’중국의 희토류 독점’이라 할 때, 이는 중국 영토에 전 세계 희토류가 집중적으로 매장되어 있다는 오해에서 비롯되기 쉽다. 그러나 데이터는 이 통념이 사실과 다름을 명확히 보여준다.

지질학적 매장량(Reserves)을 기준으로 볼 때, 중국의 독점은 성립하지 않는다. 2024년 기준, 전 세계 희토류 산화물(REO) 매장량에서 중국은 약 4,400만 톤을 보유하고 있다.3 이는 전 세계 매장량의 약 37%에서 40% 수준으로, 과반에 미치지 못한다.3 오히려 브라질(2,100만 톤), 베트남(350만 톤), 러시아(380만 톤) 등 다른 국가들도 상당한 잠재력을 보유하고 있다.3

중국의 진정한 지배력은 ‘채굴(Mining)’ 단계를 넘어, 원광석에서 개별 원소를 분리하고 정제하는 ‘가공(Processing)’ 단계에서 발현된다. 중국은 전 세계 희토류 채굴량의 약 60%~70%를 차지하지만 4, 희토류 정제 및 분리 용량의 90% 이상을 통제하고 있다.6 이 압도적인 정제 역량은 완제품, 특히 전기차 모터와 풍력 터빈에 필수적인 네오디뮴-철-보론(NdFeB) 영구자석 시장의 약 90%를 장악하는 기반이 된다.11

테이블 1: 글로벌 희토류 공급망 단계별 중국 점유율 (2024-2025년 기준)

결론적으로, 중국의 희토류 독점은 지질학적 행운이 아니라, 지난 40년간 치밀하게 설계되고 실행된 국가 전략의 산물이다. 본 보고서는 중국이 어떻게 이 압도적인 산업적, 기술적 ’해자(moat)’를 구축했으며, 이를 지정학적 무기로 활용하고 있는지, 그리고 이에 맞선 글로벌 대응은 무엇인지 심층 분석한다.

2. 1단계: 지배력의 구축 (1980s-2000s) - 40년의 장기 전략

중국의 현재 지위는 우연히 얻어진 것이 아니라, 수십 년에 걸친 4단계의 체계적인 국가 전략을 통해 완성되었다.

테이블 2: 중국의 희토류 지배력 구축 4단계 전략 (1980-2025)

2.1 년대: 전략적 비전과 국가적 육성

중국의 희토류 전략은 1980년대 최고 지도부의 통찰에서 시작되었다. 1987년(혹은 1992년) 덩샤오핑(Deng Xiaoping)은 “중동에 석유가 있다면, 중국에는 희토류가 있다(中東有石油, 中國有稀土)“고 선언하며, 희토류를 석유와 동일한 수준의 국가 전략 자원으로 규정했다.1 이는 단순한 선언을 넘어, 1980년대부터 국가 주도의 R&D, 인프라 투자, 그리고 중국 희토류 학회(1980년) 설립 등 체계적인 산업 육성 정책으로 이어졌다.15

2.2 년대: 시장 장악 - 저가 공세와 환경 비용 전가

중국은 1990년대에 막대한 국가 보조금과 사실상 전무한 환경 규제를 결합하여 희토류를 전략적으로 저가에 수출하는 정책을 폈다.15 당시 미국과 유럽은 희토류 정제 과정에서 발생하는 막대한 환경 오염 문제에 직면해 있었다.26 희토류 1톤을 생산하기 위해 최대 2,000톤의 독성 폐기물이 발생하며 27, 여기에는 방사성 물질인 토륨과 우라늄까지 포함된다.27

중국은 이러한 환경 비용을 의도적으로 무시했다. 네이멍구 바오터우(Baotou)의 폐기물 호수(Tailings Pond)는 수십 년간 안감 처리 없이 독성 폐기물을 방류하여, 납, 카드뮴, 방사성 토륨이 지하수와 황하로 유입되는 심각한 오염을 초래했다.29 또한 남부 지역에서는 광맥에 황산암모늄을 주입하는 방식으로 지하수원을 오염시켰다.31

서방 기업들은 이러한 ’더러운 생산(Dirty Production)’을 감당하며 중국의 저가 공세와 경쟁할 수 없었다. 결국 1960년대부터 1980년대까지 세계 최대 희토류 생산국이었던 미국은 17, 캘리포니아 마운틴 패스 광산(Molycorp)을 포함한 대부분의 희토류 산업이 가격 경쟁력 상실로 2002년경 생산을 중단하게 되었다.16 중국은 서방이 기피한 환경 비용을 국가가 대신 떠안는 방식으로 글로벌 시장을 장악했다.

2.3 년대: 기술 흡수와 주권 확보

시장을 장악한 중국의 다음 단계는 기술 확보와 외국 자본 통제였다. 2002년, 중국은 미국의 마지막 남은 네오디뮴 영구자석 생산업체인 인디애나의 ’마그네퀜치(Magnequench)’를 인수했다.20 이는 단순한 기업 인수가 아니라, 희토류 영구자석과 관련된 핵심 지적 재산권이 미국에서 중국으로 완전히 이전되는 상징적 사건이었다.20

동시에 중국은 내부의 문을 걸어 잠갔다. 1990년 희토류를 ’보호 및 전략 광물’로 지정한 데 이어 22, 2002년에는 외국인이 중국 내에서 희토류 광산을 개발하거나 독자적으로 분리·제련 프로젝트를 수행하는 것을 금지시켰다.21 외국 기업은 오직 중국 기업과의 합작 투자를 통해서만 제한적으로 참여할 수 있게 되었다.21 이로써 중국은 시장, 자원, 기술에 대한 완전한 주권을 확립했다.

3. 2단계: 기술 ’해자(Moat)’의 완성 - 가공 기술의 독점

중국이 구축한 독점의 핵심이자 서방이 가장 복제하기 어려운 부분은 바로 ’가공 기술’이다. 희토류는 채굴 자체가 아니라, 화학적으로 유사한 17개 원소를 분리하는 ‘정제(Separation)’ 과정이 극도로 복잡하고 비용이 많이 드는 병목 구간이다.1

중국은 1970년대~1980년대 서구에서 개발된 ’용매 추출법(Solvent Extraction)’을 수십 년간의 국가적 R&D를 통해 상업적 규모로 완성하고 최적화했다.5 이 과정에서 중국은 25,000개가 넘는 희토류 관련 특허를 축적했으며(미국은 약 10,000개), 수만 명의 숙련된 엔지니어라는 인적 자본을 확보했다.23

특히 중희토류(HREE) 분야에서 중국의 우위는 절대적이다. 중국 남부의 ‘이온 흡착형 점토(Ion-adsorption clay)’ 광상은 상온에서 이온 교환 침출(ion-exchange leaching)이라는 저렴하고 간단한 공정으로 중희토류 추출이 가능하다.32 반면, 캐나다나 스웨덴의 중희토류 광상은 공격적인 산성 소화(acid digestion)와 복잡한 다단계 습식 제련이 필요한 ‘경암(hard-rock)’ 형태로, 중국의 점토 광상 대비 경제적 경쟁력이 현저히 떨어진다.32

이러한 기술적, 자원적 우위를 바탕으로 중국은 전 세계 중희토류의 약 90% 생산과 99%의 가공을 통제하고 있다.32

그리고 2023년 12월, 중국은 이 기술 ’해자’의 둘레에 성벽을 쌓았다. 중국 상무부는 희토류 추출 및 분리 기술을 ’수출 금지 및 제한 기술 목록’에 추가했다.9 이는 서방 국가들이 돈을 투자하더라도, 중국이 수십 년간 축적한 정제 기술과 노하우를 합법적으로 이전받거나 배울 수 있는 경로를 원천 차단한 것이다. 미국이 신규 정제 시설을 건설하더라도 운영 노하우 부족과 환경 문제로 수년간 어려움을 겪을 수밖에 없는 이유다.10

4. 3단계: 지배력의 활용 - 자원 무기화의 진화

중국은 완성된 독점력을 단순한 시장 지배를 넘어, 지정학적 영향력을 행사하는 핵심 레버리지로 활용하고 있다. 이 ‘자원 무기화’ 전략은 2010년의 노골적인 ’망치’에서 2020년대의 정교한 ’메스’로 진화했다.

4.1 년 ‘망치’: 센카쿠 분쟁과 1차 경고

2010년 9월, 센카쿠 열도(중국명 댜오위다오) 인근 해역에서 발생한 중국 어선과 일본 해상보안청 순시선 충돌 사건은 중국이 희토류를 무기화한 첫 번째 사례다.33 중국은 일본인 선장 체포에 대한 보복으로, 일본으로 향하는 모든 희토류 수출을 ‘비공식적으로’ 중단시켰다.36

당시 일본은 희토류 수입의 약 90%를 중국에 의존하고 있었으며, 이 금수 조치는 일본 산업계를 즉각적인 공황 상태로 몰아넣었다.36 희토류 가격은 1년 만에 10배 폭등했고 36, 결국 일본 정부는 체포한 선장을 석방하며 사실상 굴복했다.36

그러나 이 ‘망치’ 전략은 중국에게 부작용을 안겨주었다. 전 세계가 중국발 공급망 리스크를 처절하게 인식하게 된 것이다.38 이 사건은 WTO 제소로 이어져 2014년 중국의 패소를 이끌어냈으며 39, 무엇보다 일본, 미국, 호주 등이 대안 공급망 개발(호주 Lynas, 미국 Molycorp 등)에 막대한 투자를 시작하는 계기가 되었다.40

4.2 -2025년 ‘메스’: 정교화된 수출 통제

2010년의 교훈을 학습한 중국은 2024-2025년, 훨씬 더 정교하고 강력한 통제 시스템을 도입했다. 이는 더 이상 비공식적인 금수가 아닌, 자국법에 기반한 공식적이고 합법적인 ’수출 허가제(Licensing System)’이다.43

2025년 4월, 중국은 7개 희토류 원소와 영구자석 재료에 대해 건별 수출 허가제를 시행하며, 특히 서방의 군수 제조업체로의 흐름을 차단하는 데 목적을 두었다.43

더욱 강력한 수단은 2025년 10월에 발표된(이후 시행은 일시 유예됨) 새로운 통제안에서 드러난다. 이는 중국이 단순한 공급 차단을 넘어, 전 세계 공급망을 감시하고 통제하려는 의도를 보여준다.44

1. 역외관할권 (Extraterritorial Jurisdiction) 또는 ‘0.1% 규칙’: 중국은 자국산 희토류가 0.1% 이상 포함된 부품·제품이 중국 외부(예: 유럽)에서 제3국(예: 미국)으로 ’재수출’될 때도 자국의 허가를 받도록 요구한다.8 이는 이론적으로 ASML, TSMC, 인텔, 엔비디아 등 전 세계 모든 하이테크 기업이 자사 제품의 공급망 정보를 중국 정부에 보고하고 ’허가’를 받아야 함을 의미한다.44
2. 최종 사용자 통제 (End-User Control) 또는 ‘50% 규칙’: 중국의 수출 통제 목록에 오른 기업(예: 미국 방산업체)이나 해당 기업이 50% 이상 소유한 자회사에는 희토류 수출 허가를 원칙적으로 거부한다.45

이 ‘메스’ 전략은 2010년의 ’망치’와 근본적으로 다르다. 시장 전체를 파괴하여 대안(Lynas 등)의 등장을 촉진하는 대신, 시장을 유지하면서 특정 대상(미국 국방부, 경쟁국 반도체 기업)만 정밀 타격할 수 있는 외과수술적 통제력을 확보한 것이다.44

테이블 3: 희토류 무기화의 진화: 2010년 ‘망치’ vs 2025년 ‘메스’

5. 글로벌 대응: ‘탈중국’ 시도와 그 한계

중국의 이러한 전략에 맞서 미국, EU, 일본 등 서방 국가들은 ‘탈중국(De-risking)’ 공급망 구축에 나서고 있으나, 각국의 접근 방식과 당면 과제는 상이하며 그 대응은 분절되어 있다.

5.1 일본: 2010년 ’학습’과 선제적 다변화

2010년 ’희토류 충격’을 가장 먼저, 가장 고통스럽게 겪은 일본은 즉각적인 대응에 나섰다.34 일본 정부는 2010년 10월 즉각 1,000억 엔 규모의 추경 예산을 편성하여, (1) 희토류 사용 저감 기술 개발, (2) 대체 재료 개발, (3) 재활용 촉진, (4) 해외 광산 투자 및 비축이라는 포괄적 전략을 실행했다.36 가장 성공적인 사례는 호주의 희토류 기업 ’라이너스(Lynas Rare Earths)’에 대한 정부 차원의 자금 지원과 장기 공급 계약이다.40 이 선제적 조치 덕분에 일본은 중국 의존도를 2010년 90% 수준에서 2023년 60% 미만으로 낮췄으며, 올해(2025년) 50% 미만 달성을 목표로 하고 있다.41

5.2 미국: ‘Mine-to-Magnet’ 전략과 국가 자본 투입

미국의 대응은 2020년대 들어 본격화되었으며, 막대한 국가 자본을 투입해 ‘채굴에서 자석까지(Mine-to-Magnet)’ 전 밸류체인을 자국 내에 구축하는 것을 목표로 한다.23 이는 중국의 국가 자본주의에 맞서 미국 역시 국가가 시장에 개입하는 방식이다.

• MP 머티리얼즈(MP Materials): 캘리포니아 마운틴 패스 광산을 운영하는 미국 최대 희토류 기업으로, 과거 채굴한 원광을 중국에 보내 정제했으나 52, 이제는 자체 정제 시설을 구축 중이다. 미 국방부(DoD)는 2025년 7월 4억 달러를 투자해 최대 주주가 되었다.19
• 신규 정제/자석 기업: 2025년 11월, 트럼프 행정부는 ’벌컨 엘리먼츠(Vulcan Elements)’와 ‘리엘리먼트(Reelement)’ 등 정제 및 자석 스타트업에 반도체법(CHIPS Act) 자금과 국방부 대출을 포함한 총 14억 달러(약 2조 원) 규모의 투자를 발표했다.54

미국은 이러한 투자를 통해 3~5년 내 중국 의존에서 탈피할 것으로 기대하고 있으나 19, 중국이 금지한 정제 기술을 단기간에 따라잡는 것은 여전히 큰 과제로 남아있다.23

5.3 유럽연합(EU): ’핵심원자재법(CRMA)’과 ‘녹색 딜레마’

EU는 2024년 발효된 ’핵심원자재법(CRMA)’을 통해 대응하고 있다.55 이 법안은 2030년까지 EU 연간 전략 원자재 소비량의 10%를 역내 채굴, 40%를 역내 가공, 25%를 역내 재활용으로 충당하고, 제3국(사실상 중국) 의존도를 65% 미만으로 낮추는 것을 목표로 한다.56

그러나 EU는 심각한 ’녹색 딜레마(Green Dilemma)’에 직면해 있다. 중국이 환경을 파괴하며 저가 공세를 폈던 것과 달리 19, EU는 세계에서 가장 엄격한 환경 규제를 가지고 있다. 이로 인해 스웨덴, 노르웨이 등에서 대규모 희토류 매장지가 발견되더라도, 복잡한 인허가 절차와 방사성 물질 배출, 식수원 오염 등에 대한 사회적 합의 문제로 실제 채굴 및 공급까지는 최소 10년 이상이 소요될 것으로 예상된다.19 즉, ‘친환경’ 미래(전기차, 풍력)를 위해 필수적인 희토류를 확보하는 과정이 역설적으로 ‘친환경’ 규제에 가로막혀 있는 상황이다.

테이블 4: 글로벌 ‘탈중국’ 공급망 전략 비교 (미국 vs EU vs 일본)

6. 결론: 깨지지 않는 독점과 전략적 함의

중국의 희토류 독점은 지질학적 우연이 아닌, 40년에 걸쳐 ‘저가 공세’, ‘환경 비용 전가’, ‘기술 흡수’, ‘주권 확보’, ’기술 수출 통제’라는 치밀한 단계를 거쳐 완성된 국가 전략의 결정체다.

분석 결과, 중국의 지배력은 향후 3~5년 내에는 깨지기 어려울 것으로 전망된다. 그 근거는 다음과 같다.

1. 독점의 본질은 기술: 서방의 ‘탈중국’ 시도는 주로 새로운 광산을 찾는 ’채굴’에 집중되거나 막대한 자본을 투입하는 ’설비 투자’에 머무르고 있다. 그러나 진짜 병목은 중국이 2023년 수출을 금지한 ’용매 추출 및 분리 기술’과 수십 년간 축적된 ’운영 노하우(Know-how)’이다.9 서방이 수십억 달러를 투자해 정제 공장을 짓더라도, 중국 수준의 수율과 비용 효율성을 단기간에 달성하기는 사실상 불가능에 가깝다.23
2. ’녹색’과 ‘더러운’ 생산의 딜레마: 서방 세계는 ’녹색 기술(Green Tech)’을 구현하기 위해 아이러니하게도 방사성 폐기물을 동반하는 ‘더러운 생산(Dirty Production)’ 과정을 필요로 하는 딜레마에 빠져 있다.14 중국은 1990년대 이 환경 비용을 기꺼이 감수하며 경쟁자들을 파산시켰다.18 이제 와서 서방이 중국을 따라잡으려면, 자국 내에서 막대한 환경 비용을 감수하는 사회적 합의를 이루거나 19, 해조류를 이용한 ‘바이오 마이닝(Biomining)’ 같은 혁신적인 친환경 신기술이 상용화되어야 한다.58 두 가지 모두 단기적으로는 어려운 과제다.
3. 무기화의 진화: 중국은 2010년의 실패를 교훈 삼아, 이제는 공급망을 파괴하지 않으면서도(대안의 등장을 막음), ’0.1% 규칙’과 같은 ’메스’를 통해 전 세계 하이테크 기업의 공급망을 감시하고 특정 대상을 정밀 타격할 수 있는 고도의 레버리지를 확보했다.44

궁극적으로, 서방의 ’탈탄소(Decarbonization)’라는 문명사적 과제 자체가 중국의 희토류 패권이라는 지정학적 통제력 하에 놓이게 되었다.8 중국의 독점은 단순히 원자재 시장의 불균형 문제가 아니라, 미래 산업과 안보의 주도권을 둘러싼 장기 전략의 결과물이다.

7. 참고 자료

1. ‘中 희토류 무기화’…세계 공급망 전쟁 2막 열렸다, https://mbiz.heraldcorp.com/article/10614405
2. 패권경쟁의 새로운 격전지, 희토류 자원무기화 : 삼일회계법인 - PwC, https://www.pwc.com/kr/ko/insights/issue-brief/rare-earth-elements.html
3. Rare Earths Reserves: Top 8 Countries - Investing News Network, https://investingnews.com/daily/resource-investing/critical-metals-investing/rare-earth-investing/rare-earth-reserves-country/
4. 11월 16, 2025에 액세스, [http://www.keaj.kr/news/articleView.html?idxno=5973#:_{:text=%EB%AF%B8%EA%B5%AD%20%EC%A7%80%EC%A7%88%EC%A1%B0%EC%82%AC%EA%B5%AD(USGS)%EC%97%90%20%EB%94%B0%EB%A5%B4%EB%A9%B4%202024%EB%85%84%20%EC%A4%91%EA%B5%AD%EC%9D%98,%EC%95%BD%2060%25%EB%A5%BC%20%EC%B0%A8%EC%A7%80%ED%95%9C%EB%8B%A4.](http://www.keaj.kr/news/articleView.html?idxno=5973#:}:text=미국 지질조사국(USGS)에 따르면 2024년 중국의, http://www.keaj.kr/news/articleView.html?idxno=5973#:~:text=%EB%AF%B8%EA%B5%AD%20%EC%A7%80%EC%A7%88%EC%A1%B0%EC%82%AC%EA%B5%AD(USGS)%EC%97%90%20%EB%94%B0%EB%A5%B4%EB%A9%B4%202024%EB%85%84%20%EC%A4%91%EA%B5%AD%EC%9D%98,%EC%95%BD%2060%25%EB%A5%BC%20%EC%B0%A8%EC%A7%80%ED%95%9C%EB%8B%A4.
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9. 중국, 희토류 추출·분리 가공기술 수출 금지 - 한국무역협회, https://www.kita.net/board/totalTradeNews/totalTradeNewsDetail.do?no=80543&siteId=2
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27. Not So “Green” Technology: The Complicated Legacy of Rare Earth …, https://hir.harvard.edu/not-so-green-technology-the-complicated-legacy-of-rare-earth-mining/
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54. 美, 희토류 공급망에 14억 달러 투자…‘탈중국’ 본격화 | 서울경제, https://www.sedaily.com/NewsView/2H0BNYBH23
55. EU 핵심원자재법 제정…2030년까지 제3국산 비중 65% 미만 목표 - 로앤비, https://www.lawnb.com/Info/ContentView?sid=N0003D28D95F5AC3
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57. 중국 ‘희토류 수출통제’ 검토, ‘미군 연관기업 배제’로 이어지나, https://www.hani.co.kr/arti/international/china/1228782.html
58. [뉴테크] 미역, 다시마가 희토류 공장된다…환경오염 없는 ‘바이오마이닝’ - 조선비즈, https://biz.chosun.com/science-chosun/technology/2024/05/29/X73UKFCUGRA25EG2ORTP2XAC34/